In dit derde deel organiseert baron Marackai de jacht op trollen. Daarvoor rookt hij ze uit hun hol. De Koninklijke Vereniging ter Bestrijding van Wreedheden tegen Beesten wil hier een einde aan maken. Dierenarts Fielding en de reus Orson trekken ten strijde, maar het is opnieuw de jongen Ulf die tijdens zijn transformatie tot weerwolf de beslissende strijd voert.
Het derde deel is niet beter dan de vorige. Alleen is baron Marackai deze keer vanaf pagina 1 openlijk de slechterik. Verder zijn de ingrediënten zoals gebruikelijk: een behoorlijke portie fantasie om een hele reeks fantastische wezens en magische gebeurtenissen te verzinnen, een held en een slechterik, en een probleemsituatie rond bedreigde wezens die rechtgezet moet worden. De illustraties zijn zeer druk en ouderwets.