Bernie, een jongen die graag kattenkwaad uithaalt en dode dieren verzamelt, krijgt een nieuwe buur: Mevrouw Zwellengrebel, op het eerste gezicht een deftige, oudere dame. Stilaan ondervindt Bernie dat Mevrouw Zwellengrebel heel wat geheimen verbergt en een echte dreiging vormt voor hem en iedereen uit de buurt. Hij vindt eerst een slak met armpjes en handen en in de tuin van de buur groeien er bijtende bloemen. Weldra verdwijnen er kinderen spoorloos. Noch zijn familie, noch zijn vriendjes geloven Bernie. Hij gaat, samen met Tessa, zijn beste vriendin, op onderzoek en vindt uit dat Mevrouw Zwellengrebel een heks is die, geïnspireerd door de bijnamen die kinderen elkaar geven, kinderen omtovert in dieren. Bernie verandert langzaam aan in een aapje omdat iedereen hem “kleine aap” noemt. Voor hij volledig verandert in een aap slaagt hij erin de toverkracht van de heks te breken. Het boek leest vlot en schakelt over van het ene avontuur naar het andere. Het is een mengeling van griezel, knotsgekke fantasie en humor. De verhaallijn is mooi opgebouwd en de situaties (zoals Bernies gezinssituatie) worden levendig en beeldend beschreven. Soms komt het verhaal wat krampachtig over en wordt het “van het goede teveel”. Toch best de moeite waard!