Firenze 1478. De elfjarige Paolo is leerling in het atelier van Leonardo da Vinci. De jongen bewondert zijn leermeester om zijn schildertechniek, maar ook om zijn uitvindingen. In die periode is er een machtsstrijd aan de gang tussen twee families: de Medici en de Pazzi. Paolo’s moeder heeft ooit bij de Medici als dienstmeisje gewerkt. Giuliano, de broer van Lorenzo, werd op haar verliefd. Giuliano blijkt dus de echte vader van Paolo. Hierover gaat het verhaal. Door zijn vriendschap met Ghiraga, in dienst bij de Pazzi, ontdekt Paolo een complot tegen de Medici. Na de moord op Giuliano vertrekt Leonardo met zijn leerling naar Milaan. Een leerrijk verhaal gesitueerd in het Florentijnse quattrocento. Helaas zijn sommige eigennamen foutief gespeld (Giuliano, Catharina). Enkele details zijn te gruwelijk voor kinderen.