Koning Arthur heeft geen zoon. Wie zal er hem opvolgen? Arthur belooft zijn rijk aan de ridder die hem het zwevende schaakbord brengt. Walewein, de dapperste ridder van het Avondland en neef van de koning, neemt de uitdaging aan. Om het kostbare schaakbord te verkrijgen moet Walewein voor koning Wonder eerst het magische zwaard met de twee ringen veroveren. Koning Amoraan van Ravensteen wil het hem geven in ruil voor de mooie Isabele van Indi (Indië). Met de hulp van de vos Roges, een betoverde prins, kan Walewein de prinses bevrijden uit de burcht met de twaalf poorten. Daar werd ze jarenlang opgesloten door haar jaloerse vader. Na veel omzwervingen slaagt Walewein met zijn wonderlijk zwaard en zijn paard Gringolet in zijn dubbele opdracht. Intussen sterft koning Amoraan. Walewein voert Isabele mee naar Camelot. Hij mag met haar trouwen en voorlopig moet hij niet meer op queeste. 'Walewein' is gebaseerd op de Middelnederlandse roman van Walewein door Penninc en Pieter Vostaert. Ditzelfde verhaal verscheen in 2003 bij De Fontein in Baarn onder de titel: 'Walewein, ridder van de Ronde Tafel.' In deze nieuwe uitgave zorgde Fiel van der Veen voor knappe illustraties ( bijvoorbeeld op p. 164).